融资快报 | 2019年6月全国医健产业融资汇总
火石创造 · 2019/07/08
6月融资项目数量前三的细分领域:医疗器械、医疗服务、智慧医疗;融资规模总量前三的细分领域:药品、医疗服务、智慧医疗。

本文转载自“火石创造”

6月融资快报

65起融资案例,披露金额51.4亿元,亿元以上融资案例14起,融资数量及金额以A轮阶段为主,资金集中在后期阶段。

融资项目数量前三的细分领域:医疗器械、医疗服务、智慧医疗;融资规模总量前三的细分领域:药品、医疗服务、智慧医疗。

融资项目集中分布在北京、上海两地,合计融资项目数量占比约47.7%。

6月融资概况

1.数量和规模

6月,国内医疗健康产业一级市场融资65起,环比上月增长32.7%,披露金额约51.4亿元,环比上月下降61.0%;融资金额超过亿元人民币的案例14起,合计融资金额约47.76亿元,环比上月下降62.8%,过亿元融资总额占当月融资规模总量的92.9%,所占比例较上月下降4.6%。

本月披露融资规模最大的一笔是辅助生殖服务商“锦欣生殖医疗集团”,获得高瓴资本、汇桥资本、奥博资本共计1.5亿美元融资,同时,该企业在6月25日成功在港交所挂牌上市,成为非公“辅助生殖第一股”。

本月融资规模位列第二的融资项目为保险科技平台“水滴互助”,宣布完成由博裕资本领投的超10亿元C轮融资。这是该公司在上半年完成的第二笔融资,在2019年3月,该公司曾获得由腾讯领投的5亿元B轮融资,2019年上半年该公司已累计融资总额超过15亿元。

本月融资规模位列第三的项目为互联网医疗服务平台“微脉”,据报道已经完成1亿美元新一轮融资,投资方主要有IDG资本、千骥资本、经纬中国、元璟资本和源码资本等。

从融资规模TOP10项目看,融资规模均超过1亿元,融资阶段主要为B轮、C轮和战略融资阶段,提示资本对早期项目仍相对保守。见表1。

表1 6月医疗健康产业融资规模TOP10项目


2.融资阶段

6月,国内医疗健康产业融资项目数量集中在A轮阶段(含Pre-A轮、A+轮),共计24个,所占项目总数比重约36.9%,所占比重基本与上月持平。天使轮、B轮、C轮和D轮及以后融资阶段的项目数量占比较上月均有下滑,分别下降3%、3%、4%和1%;战略融资项目数量所占比重较上月略有上升,增长3.2%。

从融资规模看,资金主要集中在C轮阶段,合计披露19.26亿元,约占融资总额的37.5%,而天使融资阶段所占比重最小(0.7%)。总体来看,资金主要集中在后期融资阶段。见图1。


图1 6月融资阶段数量和金额分布情况  数据来源:火石创造

细分领域融资概况

6月,医疗器械(含体外诊断)领域的融资项目数量27个,占融资项目总数的41.5%,是本月融资项目数量最多的细分领域;第二是医疗服务领域,项目数量13个,占融资项目总数的20%;第三是智慧医疗领域,项目数量11个,占融资项目数量的16.9%。

从融资规模看,药品、医疗服务、智慧医疗是吸纳资金最多的三个细分领域,完成的融资规模分别为12.77、12.64和10.19亿元。金融服务领域因“水滴互助”一笔10亿级别的融资,融资规模大幅跃升。见图2。


图2 6月细分领域融资数量及金额分布情况 数据来源:火石创造

1.药品行业

6个融资项目中有5个披露融资金额,合计融资规模12.77亿元,平均单个项目融资2.56亿元。融资规模最大的项目是肿瘤免疫联合疗法研发商“鼎航医药”完成8000万美元B轮融资,由鼎丰生科资本和南丰生命科技领投。

从技术领域看,生物药领域融资项目5个,融资规模约11.78亿元,其中抗体药物领域融资项目3个,占生物药融资项目数量的60%。可见,资本仍主要关注以抗体药物为代表的生物药。

2.医疗服务

13个融资项目(5个项目披露金额),合计融资规模12.64亿元,平均单个项目融资2.53亿元。本月医疗服务融资数量和融资规模有较大的提升,主要得益于辅助生殖服务商“锦欣生殖医疗集团”获得高瓴资本、汇桥资本、奥博资本共计1.5亿美元融资。日前,锦欣生殖医疗集团已经成功登陆港交所。

近年来,资本对辅助生殖领域的关注度明显提升,本月除了“锦欣生殖医疗集团”获得融资外,还有另一辅助生殖领域的企业“运世达医疗”获得数千万美元A轮融资。随着锦欣生殖医疗集团的上市,辅助生殖的投资热度或将再升一个高度。

3.智慧医疗

11个融资项目(7个项目披露金额),合计融资规模10.19亿元,平均单个项目融资1.46亿元。融资规模最大的一个项目是互联网医疗服务平台“微脉”已经完成1亿美元新一轮融资。

从细分业务看,医疗人工智能领域融资项目7个,占该领域融资项目总数的63.6%,融资规模约3.39亿元;移动医疗领域融资项目3个(微脉、妙手医生、好欣情),融资规模约6.8亿元;生物大数据领域融资项目2个(安吉康尔、百奥智汇)。

医疗人工智能是目前智慧医疗领域投资热门之一,6月人工智能辅助医学影像领域的融资项目3个,分别是深睿医疗(亿元C轮融资)、泰立瑞(500万元天使轮融资)、医准智能(B轮未披露融资金额);人工智能辅助新药研发领域的融资项目2个,分别是湃隆生物(2700万美元战略融资)、费米子科技(数千万元Pre-A轮融资)。

4.医疗器械

27个融资项目(18个项目披露融资金额),合计融资规模5.64亿元,平均单个项目融资3133.3万元。融资规模最大的一个项目是三鑫医疗以1.09亿元转让6.12%股份引入战略投资者中航信托。

体外诊断试剂依然是医疗器械领域最受资本欢迎的细分领域之一,本月融资项目数量8个,占医疗器械融资项目总数的29.6%,融资规模约1.55亿元,占医疗器械融资规模总量的27.5%,单细胞测序开发商“新格元”获得亿元A轮融资。

植介入器械是近年资本重点关注的细分领域,本月融资项目数量6个,占医疗器械融资项目总数的22.2%,融资规模约2.3亿元,占医疗器械融资规模总量的40.8%,人工心脏辅助装置开发商“同心医疗”完成亿元战略融资。

融资案例地域分布概况

6月,融资项目集中分布在北京、上海两地,合计融资项目数量占比约47.7%。其中北京融资项目16个,占当月融资项目总数的24.6%,上海融资项目15个,占当月融资项目总量的23.1%。

北京、上海、成都和杭州是本月最吸金的城市,项目融资规模分别为14.29、13.07、10.4和6.8亿元,分别占当月融资总额的27.8%、25.4%、20.2%和13.2%。

本月融资过亿元的项目分布在北京(4个:水滴互助、小鹿医馆、深睿医疗、华脉泰科);上海(3个:鼎航医药、岸迈生物、湃隆生物);苏州(2个:同心医疗、信诺维);成都(1个:锦欣生殖);杭州(1个:微脉);南昌(1个:三鑫医疗);南京(1个:新格元);珠海(1个:普米斯)。见图3。


图3 6月融资企业地域分布情况  数据来源:火石创造

北京

当地融资项目16个,占当月融资项目总数的24.6%,合计披露融资金额约14.29亿元,占当月融资总额的27.8%。 融资超过亿元的项目4个,保险科技平台“水滴互助”超10亿元C轮融资;中医远程医疗平台“小鹿医馆”2000万美元C轮融资;医疗人工智能企业“深睿医疗”亿C轮融资;心血管介入器械研发商“华脉泰科”亿元D轮融资。

1.融资阶段

本月北京融资案例数量集中在A轮阶段。御宿生物、运世达医疗、百奥智汇等5家企业完成A轮阶段(含Pre-A轮)融资。

2.细分领域

北京融资项目主要以智慧医疗和医疗服务领域为主,其中智慧医疗领域融资项目3个,占北京融资项目总数的19%,深睿医疗再获B轮1.5亿元投资,妙手医生完成C+轮融资,百奥智汇也获得相应融资。

医疗服务领域融资项目5个,占北京融资项目总数的31.25%,合计融资规模2.04亿元,占北京融资规模总额的14.28%,小鹿医馆完成2000万美元C轮融资,健达通、千禾养老、运世达医疗和人人检等均完成融资。


图4 北京6月份融资案例分布情况  数据来源:火石创造

上海

融资项目15起,占当月融资案例总数的23.1%,合计披露融资金额约13.07亿元,占当月融资总额的25.4%。 融资金额超过亿元的项目3起,岸迈生物完成7400万美元B轮融资,用于发展和推进公司新型双特异性抗体的临床开发;全球肿瘤免疫联合疗法的领军企业鼎航医药有限公司完成8000万美元B轮融资;人工智能辅助新药研发企业湃隆生物也完成2700万美元战略融资。

1.融资阶段

本月上海融资案例数量均匀分布在A轮(4起)、B轮(4起)和战略融资(4起)阶段。其中,艾豹科技、傅利叶智能科技、AI看牙等4家企业完成A轮阶段融资;岸迈生物、鼎航医药4家企业完成B轮阶段融资;湃隆生物、乐约信息等4家企业完成战略融资。

2.细分领域

本月上海融资项目以医疗器械领域的项目为多(5个),但合计披露融资金额仅0.35亿元融资。

药品领域融资项目有3个,合计披露融资规模约10.77亿元,占上海融资总额的82.4%,均为生物药企业(鼎航医药、岸迈生物、羿尊医药)。

智慧医疗领域融资项目有1个,由GT创投及相关投资方募集2700万美元成立上海湃隆生物科技有限公司,主要致力于以人工智能和新型生物技术为主导的创新药物开发。


图5 上海6月份融资案例分布情况  数据来源:火石创造

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